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证券与资本市场法律事务部

领域划分:

上市前企业重组、改制

股票发行及上市

债券发行融资

资产证券化融资

金融衍生品发行

不良资产处置

 

领域简介:

资本市场法律事务部是一法所主要业务部门之一,该部门律师对各种大型和复杂的金融交易,特别是公司股票发行、资产证券化、不良资产处置和金融衍生产品等领域有着丰富的操作经验。同时,他们注重在理论和实际操作经验方面平衡发展,善于从实务中总结理论,进而指导实际操作。

 

 一法在该领域提供的服务包括:

◆企业上市前重组、改制业务:包括对目标企业尽职调查,拟定重组、改制方案,论证重组、改制方案合法性,起草三会治理制度、公司章程、股份公司挂牌及转让文件、相关议案等,协助目标企业完成政府部门的备案、审批程序等;

◆公司股票发行与上市及融资业务:包括境内A股主板、中小板、创业板等股票发行上市,指导股份公司进行设立、变更、配股、增发新股,对股票发行上市各种法律文件的合法性进行判断;上市公司重大资产重组(含借壳上市、发行股份购买境内外资产)、非公开发行股票、上市公司的一般并购业务等;为上市公司的股东大会进行法律见证服务;为上市公司之间、上市公司与非上市企业之间的股权收购、资产置换进行法律审查;为已被暂停上市的公司、被摘牌公司(终止上市)重新恢复上市出具法律意见书;

◆区域性股权交易中心挂牌展示咨询、辅导,参加项目小组,负责尽职调查,起草各项法律文件;针对企业由小到大发展过程中面临的法人治理和经营管理问题,提出法律意见并有效解决;对企业之信息披露进行辅导;对企业之高级管理人员进行相关知识辅导;为企业和其他中介机构提供有关法律咨询;

◆为境内企业或自然人,以境内资产或权益到境外设立公司并在境外发行上市(即所谓的红筹股上市)出具法律意见书;为挂牌或上市企业提供股权、股票、债券及其他权益类产品的融资、转让等综合金融法律服务;

◆债券及其他证券的发行与上市业务,包括中资企业境外发债(如美元债券、欧元债券、人民币债券等)、银行间债券市场发债(如境外机构在境内发行人民币债券、企业债券(如城投债等)、金融债券(如金融债、次级债、混合债等)、非金融企业债务融资工具(如短期融资券、中期票据等))、交易所市场发债(如上市公司债券、上市公司可转债、中小企业私募债等)等融资工具发行提供法律服务;

◆为私募股权(债权)投资基金设立、运营、风险投资以及重大变更事项、基金的发行与上市、信托计划设立及发行出具法律意见书;

◆资产证券化;融资租赁;金融期货、期权及其他衍生产品交易;

◆担任证券主承销商的法律顾问,对承销商推荐发行公司并承销证券进行法律审查;对证券公司的设立及其增资扩股出具律师法律意见书;

◆ 代理证券民事赔偿纠纷的诉讼,以及国债回购、证券交易等与证券有关的诉讼类律师业务;

◆债务重组和不良资产处置;金融债权和非金债权收购;地方融资平台融资;商业贷款、银团贷款、信用贷款、政策性贷款和抵押贷款;